เจ้าหญิงเพิร์ลแห่งฟลาวเวอร์แลนด์ถูกส่งไปยังมิดแลนด์ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อเรียนรู้หน้าที่พิธีการของเธอ พระราชมารดาของพระนางทรงคิดถึงพระราชธิดาเป็นอย่างมาก พระราชารับสั่งให้น้องสาวซึ่งเป็นเจ้าหญิงกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม เจ้าหญิงตกหลุมรักกับนายพลวิงแห่งกองทัพมิดแลนด์ และไม่เต็มใจที่จะแยกจากเขา เมื่อเรือของพวกเขาเข้าใกล้ชายแดนฟลาวเวอร์แลนด์ เพิร์ลและวิงได้ช่วยชีวิตหญิงสาวชื่อหยิง ซึ่งพยายามจะทิ้งตัวลงทะเลหลังจากหนีจากการคลุมถุงชน เพิร์ล วิง และหญิงถูกโจรสลัดโจมตี ส่วนเพิร์ลตกเรือท่ามกลางความโกลาหลที่ตามมา เมื่อมาถึงฟลาวเวอร์แลนด์ พระราชาเข้าใจผิดว่าหยิงเป็นน้องสาวของเขา ขณะที่มิลเลียนพ่อของหยิงช่วยชีวิตเพิร์ลไว้