ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวการสิ้นสุดของยุคชิงและจุดเริ่มต้นของสาธารณรัฐจีน ซึ่งเกิดการจลาจล โจร และขุนศึกที่ก่อความวุ่นวายและอาชญากรรมอาละวาด การฆาตกรรมเกิดขึ้นหลายครั้งในเมืองจิ่วเหอ ซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตด้วยวิธีที่แปลกประหลาดและลึกลับราวกับว่าพวกเขาได้รับอันตรายจากพลังชั่วร้าย สิ่งนี้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในเมืองและทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตราย ดังนั้นตำรวจหญิงในเขต Sangeng และ Qixi จึงได้รับคำสั่งให้ทำการสอบสวนเชิงลึก

น่าประหลาดใจที่พบผงฟอสฟอรัสแดงที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Gumizi บนศพและในที่เกิดเหตุฆาตกรรม ผงนี้มักใช้โดยนักเวทย์ในโลกแห่งการต่อสู้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก เพื่อค้นหาเบาะแส ทั้งสองได้เชิญนักมายากลชาวตะวันตก Xin Shisi ซึ่งซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในภูเขา เพื่อช่วยคลี่คลายคดี ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้รู้จักกับแม่มดตัวน้อยลึกลับ เสี่ยวไป๋ ที่กำลังแอบสืบสวนคดีนี้เพียงลำพัง การสืบสวนร่วมกันค่อยๆ เผยว่าคดีฆาตกรรมลึกลับดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับองค์กรลึกลับ