ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของรัฐบาลชิงที่ทุจริตที่ถูกโค่นล้มด้วยการปฏิวัติ และกระแสความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยที่แผ่ขยายอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความสับสนวุ่นวายในสมัยนั้น แต่ความล้าหลังของภูมิปัญญาสาธารณะ ความไม่รู้ และความเชื่อโชคลางเกี่ยวกับระบบศักดินายังคงแพร่ระบาดไปทั่วประเทศจีน ลูกชายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ Wang Zhizhang เสียชีวิตด้วยฝิ่น และเขาดูหมิ่นสังคมเก่า นี่เป็นเพราะการแพร่กระจายของอาชญากรรมและอุดมการณ์เกี่ยวกับศักดินาซึ่งเป็นพิษต่อจิตใจของผู้คน ดังนั้นเขาจึงปลอมตัวเป็นลัทธิเต๋าและแทรกซึมเข้าไปในบ้านของนักธุรกิจท้องถิ่น นายเฉิน เพื่อสอบสวนคดีลักลอบขนฝิ่น