ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าว่าหลังจากความวุ่นวายของปีศาจจิ้งจอกที่ล่อลวงนักวิชาการได้สงบลง เมืองของพระเจ้าก็กลับคืนสู่ความเจริญรุ่งเรืองและคึกคักในอดีต จักรพรรดินีหวู่อารมณ์ดีและตัดสินใจออกล่าฤดูใบไม้ร่วงครั้งใหญ่ โดยได้เชิญเจ้านาย ขุนนาง และคนฉลาด ศิลปะการต่อสู้รวมตัวกันเพื่อแข่งขันขี่ม้าและยิงธนู Murong Ji ข่านหนุ่มแห่ง Tuyuhun ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการล่าในฤดูใบไม้ร่วงด้วย แต่บังเอิญกลายเป็น “ผู้ต้องสงสัย” ในสมคบคิดสังหารจักรพรรดินี มู่หรงจีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอความช่วยเหลือจากเป่ยคุน โดยหวังว่าเขาจะช่วยตามหาฆาตกรตัวจริงและเคลียร์ชื่อของเขาได้

เพื่อปกป้องความสงบสุขของราชวงศ์ถังและประชาชน และเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขา Pei Kun, Yuchi Zhu, Han Dongqing และพันธมิตรอื่น ๆ ได้ร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อสืบสวนคดีนี้ มีอันตรายและเรื่องตลกตลอดทาง และในที่สุดผู้กระทำผิดตัวจริงที่วางแผนจะลอบสังหารจักรพรรดินีหวู่ก็ถูกติดตาม และการต่อสู้ระหว่างราชวงศ์ถังและถู่ยู่ฮั่นก็ถูกป้องกัน