ได้เล่าเรื่องราวของ เสี่ยวหวู่เซีย ที่มีอดีตและความแค้นฝังลึกอยู่ในจิตใจ ที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปเขาจึงปลอมตัวเป็น เว่ยจ้าว เข้าไปแฝงตัวที่แคว้นเหลียงและเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นตัวตนของเขาอย่างสิ้นเชิง แต่แล้วแผนการที่วางไว้ก็ต้องชะงักลงเมื่อเขาได้พบกับ เจียงซี และ เฝยเหยียน พวกเขาสนิมกันและมีมิตรภาพที่ลึกซึ้งรวมถึงอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อหยุดยั้งสงคราม และทำให้ทั้งสองแคว้นมีความสงบสุข แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับความรักสามเส้า และการเสียสละ รวมถึงเกมการเมือง