ในยุคสมัยเปอร์เซียโบราณ สุลต่านแห่งเปอร์เซียต้องเผชิญหน้ากับภัยสงครามดินแดนรอบข้างเคียงจนต้องออกทัพศึก ระหว่างสุลต่านไปรบ ชาวบ้านที่ดูเหมือนนักท่องเที่ยว (นั้นคือ เจ้าชายในอนาคต) ได้ปีนกำแพงของพระราชวังแล้วพบรักแรกกับเจ้าหญิงของสุลต่าน จนกระทั่งอัครมหาเสนาบดีผู้ชั่วร้ายนาม จาฟฟาร์ ใช้อำนาจมืดสั่งทหารวังจับกุมเขาลงคุกใต้ดินและต้องการสมรสกับเจ้าหญิงเหมือนการบังคับ แต่นางปฏิเสธรับข้อเสนอการหมั้นกับเขาเพราะยังรักชายหนุ่มคนนั้นอยู่ จาฟฟาร์จึงเปิดเครื่องนาฬิกาทรายให้เวลาคิดแค่หนึ่งชั่วโมง นางจะต้องเลือกระหว่างสมรสกับจาฟฟาร์แต่โดยดี ……หรือตาย ตัวเลือกมีแค่สองข้อเช่นนี้รึ หากเจ้าชายแหกคุกเพื่อกลับมาช่วยเจ้าหญิงให้พ้นจากอำนาจมืดของจาฟฟาร์ ตัวเลือกที่สาม “รอเจ้าชายกลับมาให้ทันเวลา” และเจ้าชายจึงเริ่มเข้าสู่วิบากกรรมภายในวังทันที จนในที่สุด เขาเผชิญหน้ากับจาฟฟาร์ผู้ชั่วร้ายและปะดาบกันเพื่อตัดสินชะตากรรมของเจ้าหญิง สุดท้าย เขากำราบจาฟฟาร์และช่วยเหลือเจ้าหญิงสำเร็จภายในชั่วโมงเส้นตาย แล้วทั้งคู่สมรสกันอย่างมีความสุข…