หลงเหมินผู้นำแห่งความดีและความชั่วร้ายและสำนักอื่น ๆ ต่อสู้บนยอดเขาคุนหลุนและสำนักอื่น ๆ ถูกทำลาย หล่างเหยียนผู้นำของหลงเหมินได้สร้างเมืองมังกรและจัดตั้งองค์กรมังกรผู้พิทักษ์โดยเฉพาะ เพื่อรักษาความสงบสุข 12 ปีต่อมาหลงเหมินถูกแมงมุมโจมตี หล่างเหยียนถูกวางยาพิษ และทั้งเมืองก็ตกอยู่ในอันตราย ฟางหยวนผู้นำของ มังกรผู้พิทักษ์และจีซินเย่นักบุญไปที่เมืองปีศาจเพื่อไปหาแพทย์อัจฉริยะจางเหลียนฮวา ทั้งสามคนผ่านความยากลำบากมากมายและแก้ไขแผนการสมรู้ร่วมคิเดพื่อทำลายความสงบสุขของเมืองของลูกหลานของต่างสำนักได้สำเร็จและเปิดฉากการต่อสู้ขั้นชี้ขาดกับนักกินวิญญาณ…