เมื่อโลกถูกครอบคลุมไปด้วยพลังมารซึ่งผู้ที่อยู่เหนือมารทั้งหมดคือราชามารถานไถจิ้น (หลัวอวิ๋นซี) ธิดาหัวหน้าพรรคเหิงหยางหลีซูซู (ไป๋ลู่) จึงต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อ 500 ปีที่แล้ว ไปเกิดเป็นบุตรสาวคนเล็กของตระกูลเย่ “เย่ซีอู้” เพื่อที่หยุดยั้งถานไถจิ้นก่อนที่เขาจะกลายเป็นมารที่แสนชั่วร้าย แต่ไม่คาดคิดว่าถานไถจิ้นกลับเป็นสามีของเย่ซีอู้ พวกเขาค่อยๆตกหลุมรักกันและเกิดเป็นรักต้องห้ามที่ยากจะห้ามใจ ในที่สุดหลีซูซูก็สามารถพิสูจน์ความจริงและเปลี่ยนชะตากรรมของถานไถจิ้นและกอบกู้โลกสำเร็จ แต่ถานไถจิ้นต้องสูญเสียหลีซูซูไป เขาจึงใช้เวลา 500 ปีเพื่อตามหาจิตวิญญาณที่แท้จริงของนาง และเมื่อพวกเขาได้มาพบเจอกันในที่สุดโชคชะตาก็เล่นตลกให้ร่างปีศาจของถานไถจิ้นกลับมาอีกครั้ง ทำให้ทั้งสามโลกต้องกลับมาตกอยู่ในอันตราย เมื่อสุดท้ายคนหนึ่งกลายเป็นเทพ คนหนึ่งกลายเป็นมาร ความรักระหว่างเทพและมารของพวกเขาจะลงเอยอย่างไร