เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เอ็ดเวิร์ด และ.เบลล่า ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และ.พากันไปฮันนีมูนเงียบๆเที่ชายฝั่งทะเลประเทศบราซิล ซึ่งไม่นานเบลล่าก็ตั้งครรภ์นำพา ซึ่งความหนักใจให้กับเอ็ดเวิร์ด เพราะเขาทราบดีว่าเด็กน้อยที่เติบโตอย่างรวดเร็วในท้องนั้นมีสายเลือดครึ่งคนครึ่งแวมไพร์ และ.อาจมีพลังชั่วร้ายที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งเขาขอร้องให้เธอทำแท้ง แต่เบลล่าไม่ยอม จนกระทั่งข่าวนี้รู้ถึงกลุ่มโวลตูรี่ ที่ต้องการเด็กมาครอบครองและ.กลุ่มของมนุษย์หมาป่า ที่ต้องการกำจัดเด็กก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ทว่า เจคอบไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ เขาจึงลาออกจากฝูง และ.ไปรวบรวมฝูงใหม่ของตนขึ้นมา เพื่อปกป้องสาวที่ตนรัก